บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล และแกนนำธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. ประกาศเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ สกุลเงินบาท ชุดใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) ในช่วงปลายปี 2568 โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนลดภาระทางการเงิน (Deleveraging Program) ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2567–2568 เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนในระยะยาว เพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน รวมถึงรองรับความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจโลกและปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ พร้อมขับเคลื่อน GC สู่การเติบโตของธุรกิจมูลค่าสูง-คาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน
นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี GC กล่าวว่า “การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการภายใต้แผนลดภาระทางการเงินที่ GC ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง หลังจากหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ปี 2567 ที่มูลค่าสูงถึง 17,000 ล้านบาท ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุน สะท้อนความเชื่อมั่นที่มีต่อศักยภาพของ GC และกลุ่ม ปตท. โดย GC ยังคงยึดมั่นในวินัยทางการเงิน และดำเนินตามโรดแมปการบริหารเงินทุนอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ Portfolio Transformation เพื่อให้บริษัทพร้อมต่อการเติบโตสู่ธุรกิจมูลค่าสูง–คาร์บอนต่ำได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน”
ในปี 2568 GC ได้ดำเนินการแผนลดภาระทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วยการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ การดำเนินการ Asset Monetization เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ และการขับเคลื่อน Holistic Optimization เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมถึงการเตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ สกุลเงินบาท ชุดใหม่ในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและรักษาอันดับความน่าเชื่อถือ ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโรดแมปการบริหารเงินทุนระยะยาวที่ GC วางไว้อย่างมีระบบ
นอกจากนี้ GC ยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เดินหน้ากลยุทธ์การเติบโตสู่ธุรกิจมูลค่าสูง–คาร์บอนต่ำ (High Value–Low Carbon) อย่างต่อเนื่อง ทั้งในธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemicals) ผ่านการผลักดัน allnex ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรม Coating Resins สำหรับอุตสาหกรรม และธุรกิจชีวภาพ (Bio/Green & Circularity) ผ่าน NatureWorks ที่กำลังก่อสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพชีวิตแห่งที่ 2 ของโลก ในจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมเดินหน้าการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ยังเป็นอีกหนึ่งกลไกในการเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท โดยทางบัญชี หุ้นกู้ประเภทนี้สามารถลงเป็นส่วนของทุนได้ 100% ตลอดอายุหุ้นกู้ และในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สามารถนับเป็นส่วนของทุน (Equity Credit) ได้ 50% โดย GC คาดว่าจะเปิดเสนอขายในช่วงปลายปี 2568 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) โดยมีมูลค่าการจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และเพิ่มได้ครั้งละ 100,000 บาท ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 12 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ธนาคารทหารไทยธนชาต และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) ส่วนอัตราดอกเบี้ยและช่วงเวลาเสนอขายที่แน่นอน จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
ด้านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ กล่าวเสริมว่า “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของ GC เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ จากการจัดอันดับโดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2568 GC มีอันดับความน่าเชื่อถือ อยู่ที่ระดับ AA- (tha) แนวโน้ม “มีเสถียรภาพ” และเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ได้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ นี้ที่ระดับ A (tha) ซึ่งจัดว่าอยู่ในกลุ่มที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูงในตลาดตราสารหนี้ไทย โดยถ้าพิจารณาจากความสามารถในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสามารถดูได้จากจากอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ระดับ AA- แต่ส่วนของอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่จะต่ำกว่าอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท 2 ระดับนั้น เนื่องจากโครงสร้างการชำระหนี้ของหุ้นกู้ที่จะด้อยสิทธิกว่าหุ้นกู้ปกติทั่วไป”
ปัจจุบัน GC อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อจองซื้อ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร.1333 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02-626-7777
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest ได้ ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) โทร. 02-888-8888 กด 869 และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อออนไลน์บนแอปพลิเคชัน Krungthai Next ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปฯ Dime! และรวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร.1572
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 1428 กด #4 (เปิดจองซื้อเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น) และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารทหารไท
ธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-56
หมายเหตุ:
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนยังไม่มีผลใช้บังคับ เนื่องจากอยู่ระหว่างยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
การจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามแต่จะเห็นสมควร
คำเตือน:
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
เกี่ยวกับ GC
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) หรือ GC มุ่งมั่นเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นด้วยนวัตกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์ ตามวิสัยทัศน์ของเราในการเป็นเคมีที่เข้าถึงทุกความสุข ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงดุลยภาพของสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance & Economic) (ESG) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการของโลกอนาคต ควบคู่ไปกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
GC เป็นบริษัทหนึ่งเดียวในโลก ที่ได้รับการจัดอันดับจากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ให้เป็นที่ 1 ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ด้วยคะแนนสูงสุด 6 ปีต่อเนื่อง โดย S&P Global รวมถึงได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้นำระดับ A ในด้านการบริหารจัดการน้ำ ติดต่อกัน 5 ปี ซ้อน (ปี พ.ศ. 2563-2567) และระดับ B ในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จาก CDP ปัจจุบัน GC มีฐานการผลิตและจัดจำหน่ายกว่า 90 แห่ง และศูนย์วิจัยและพัฒนากว่า 40 แห่ง ใน 20 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ GC ตั้งเป้าเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำควบคู่กับการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่เป้าหมาย การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี พ.ศ. 2593
ข้อมูลเพิ่มเติม: บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC)
จินตรัตน์ สายอินทวงศ์ โทร. 061-023-9007 E-mail: chintarat.s@pttgcgroup.com
ปรียารัตน์ บุญมี โทร. 061-023-8991 E-mail: preeyarat.b@pttgcgroup.com
ติดตามข่าวสารของ GC ได้ที่: www.pttgcgroup.com / LINE : @GCofficial / Facebook : @GC.CorporateOfficial
ติดตามข่าวอื่นๆ ของ GC ได้ที่ : https://www.pttgcgroup.com/th/newsroom/news
GC to issue new Baht subordinated hybrid debentures, reflecting positive investor confidence and supporting long-term capital management plan for high-value and low-carbon business growth
Bangkok – 14th October 2025 – PTT Global Chemical Public Company Limited (GC), a global leader in the chemical business and the chemical flagship of PTT Group, announces its plan to issue a new Thai Baht-subordinated hybrid debentures. The debentures are expected to be offered to the general public through a Public Offering (PO) in late 2025 as part of GC’s ongoing Deleveraging Program. The initiative aimed to strengthen the company’s long-term capital structure, enhance financial flexibility, and ensure readiness amid global economic and geopolitical challenges, driving GC toward high-value, low-carbon sustainable growth.
Mr. Thitipong Jurapornsiridee, Executive Vice President – Finance and Accounting at GC, said, “This issuance is part of ongoing deleveraging plan, following the strong investor response to our THB 17 billion hybrid debentures issued in 2024. It reflected the confidence investors place in GC’s and the PTT Group’s solid fundamentals. GC remains committed to financial discipline and a systematic capital management roadmap aligned with our Portfolio Transformation strategy, ensuring readiness for sustainable growth in high-value and low-carbon businesses.
In 2025, GC has continued executing its deleveraging program, which covers the issuance of USD-subordinated hybrid debentures, asset monetization initiatives to optimize capital efficiency, and Holistic Optimization programs to enhance operational and financial performance. The upcoming Thai Baht subordinated hybrid debentures are another key step under GC’s long-term capital management roadmap to reinforce financial resilience and support its credit rating.
In addition, GC continues to enhance competitiveness through innovation and digital technology, advancing its High Value–Low Carbon growth strategy. This includes expanding its specialty chemical business through allnex, a global leader in industrial coating resins, and its Bio/Green & Circularity business through NatureWorks, which is constructing the world’s second bioplastic plant in Nakhon Sawan, Thailand. These efforts align with GC’s commitment to sustainability and its roadmap toward achieving Net Zero by 2050.
The subordinated hybrid debentures also serve as a key instrument to strengthen the company’s financial position. The debentures are recognized as 100% equity in accounting terms, while credit rating agencies grant 50% equity credit. The public offering is expected in late 2025 with minimum subscription amount is 100,000 Baht and additional multiples of 100,000 Baht, available through 12 financial institutions including Bangkok Bank, CIMB Thai Bank, KASIKORNBANK, Krung Thai Bank, Siam Commercial Bank, Kiatnakin Phatra Securities, Asia Plus Securities, Bank of Ayudhya, Krungthai XSpring Securities, Maybank Securities (Thailand), TMBThanachart and Yuanta Securities (Thailand). The interest rate and subscription period will be announced later.
The lead arrangers stated that GC’s subordinated hybrid debentures represent an appealing investment choice, as on 8 April 2025, Fitch Ratings (Thailand) assigned GC a notional long-term credit rating of AA- (tha) with a “stable” outlook, and on 7 July 2025, rated the subordinated hybrid debentures at A (tha), placing them among the highly-rated instruments in the Thai bond market. The company’s ability to repay principal and interest is reflected in its corporate credit rating of AA-. Subsequently, the credit rating for the subordinated hybrid debentures is two notches lower than the company’s rating, due to the debentures’ debt structure and characteristics that are subordinated to ordinary senior bonds.
Currently, GC is in the process of filing the registration statement and the draft prospectus, which are not yet effective. For more information, please contact the following 12 arrangers:
• Bangkok Bank Public Company Limited, at all branches (except Micro Branches), or call 1333, or subscribe online via Bangkok Bank Mobile Banking application (for individuals only).
• CIMB Thai Bank Public Company Limited, at all branches, or call 02-626-7777, or subscribe online via the CIMB Thai application
• KASIKORNBANK Public Company Limited (Retail investors can subscribe via online channel (https://www.kasikornbank.com/kmyinvest), non-residents can subscribe at head office and branches) or call 02-888-8888 press 869
• Krung Thai Bank Public Company Limited, at all branches, or call 02-111-1111, or subscribe online via Krungthai Next application through Money Connect by Krungthai (for individuals only).
• The Siam Commercial Bank Public Company Limited, at all branches, or call 02-777-6784, or subscribe online via the SCB EASY application (for individuals only), including InnovestX Securities Co., Ltd., as a sales unit of the Siam Commercial Bank Public Company Limited.
• Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited, or call 02-165-5555, or subscribe online via the application Dime! for individual general investors, including Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited, as a sales unit Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited.
• Asia Plus Securities Company Limited, call 02-680-4004
• Bank of Ayudhya Public Company Limited, at all branches, or call 1572
• Krungthai XSpring Securities Company Limited, call 02-695-5555
• Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited, call 02-658-5050
• TMBThanachart Bank Public Company Limited, at all branches, or call 1428, press #4 (booking is open only to institutional investors), and at Thanachart Securities Public Company Limited as a sales agent of TMBThanachart Bank Public Company Limited.
• Yuanta Securities (Thailand) Company Limited, call 02-0098351-56
Note:
• The registration statement and draft prospectus have not yet become effective as they are under the consideration of the Securities and Exchange Commission (SEC).
• The allocation of the debentures is at the discretion of the arrangers as deemed appropriate.
Disclaimer:
• Investments carry risks. Investors must study and understand the product characteristics, the conditions of returns, and the risks before making an investment decision.
• Investors can find more details in the information filing and draft prospectus at www.sec.or.th
Illustration:
About GC
PTT Global Chemical Public Company Limited (GC) is a global leader in the chemical business, dedicated to enhancing the quality of life through innovation in plastics and chemicals, in line with its vision of “Chemistry for Better Living.” GC operates with a strong commitment to Environmental, Social, Governance & Economic (ESG) balance, promoting efficient resource utilization based on the principles of the Circular Economy, while developing sustainable products and solutions that meet the needs of the future world and all stakeholders.
GC has been recognized as the world’s number one company in the Chemicals sector of the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) for six consecutive years by S&P Global. The company has also been listed as an “A List” leader in Water Security for five consecutive years (2020–2024) and received a “B” score in Climate Change from CDP.
Currently, GC operates over 90 manufacturing and distribution bases and more than 40 research and development centers across 20 countries worldwide, striving to become a low-carbon organization with sustainable business growth and a target of Net Zero emissions by 2050.
For more information: PTT Global Chemical Public Company Limited (GC)
Chintarat Saiintawong Tel. 061-023-9007 E-mail: chintarat.s@pttgcgroup.com
Preeyarat Bunmee Tel. 061-023-8991 E-mail: preeyarat.b@pttgcgroup.com
Follow the latest news of GC at: www.pttgcgroup.com / LINE : @GCofficial / Facebook : @GC.CorporateOfficial
Follow other news of GC at: https://www.pttgcgroup.com/th/newsroom/news
