บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล และแกนนำธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. ประกาศความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ชุดใหม่ มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท ด้วยการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุน สะท้อนความเชื่อมั่นต่อฐานะทางการเงินและศักยภาพการดำเนินธุรกิจ พร้อมส่งเสริมความมั่นคงของโครงสร้างเงินทุนระยะยาว รองรับกลยุทธ์การเติบโตในธุรกิจมูลค่าสูง–คาร์บอนต่ำ (High Value–Low Carbon)
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ GC ครั้งนี้กำหนดอัตราดอกเบี้ย 5 ปี 6 เดือนแรกที่ 4.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (Public offering) เมื่อวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน และวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก
นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี กล่าวว่า “GC ได้ปิดการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยมูลค่ารวมทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาทตามเป้าหมาย โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนในวงกว้าง สะท้อนถึงความสำเร็จในการดำเนินกลยุทธ์ด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนของบริษัทฯ ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ท้าทาย GC ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่มอบความไว้วางใจ ซึ่งถือเป็นแรงสนับสนุนสำคัญในการการขับเคลื่อนสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว”
สำหรับเงินที่ได้รับจากออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ในครั้งนี้ GC มีแผนนำไปใช้ในการชำระคืนหนี้เงินกู้ การลงทุน การรองรับค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน การบริหารจัดการด้านการเงินอย่างมีวินัย รวมทั้งบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนให้มีความยืดหยุ่นและมั่นคงในระยะยาว ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสุนนกลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจมูลค่าสูง-คาร์บอนต่ำ (High Value-Low Carbon) สอดคล้องกับเป้าหมายด้าน ESG ที่ GC ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มผู้จัดการการจัดจำหน่าย กล่าวว่า “แม้หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ จะมีความเสี่ยงสูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไป จากโครงสร้างการชำระคืนที่ยืดหยุ่นกว่าสำหรับผู้ออกหุ้นกู้ แต่ด้วยพื้นนฐานที่แข็งแกร่งของ GC และความเชื่อมั่นในกลุ่ม ปตท. ทำให้การเสนอขายครั้งนี้ได้รับผลการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุน อีกทั้ง ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของ GC ที่ระดับ “AA-(tha)” แนวโน้ม “มีเสถียรภาพ” และจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ชุดนี้ ที่ระดับสูงถึง “A(tha)” ซึ่งถือเป็นอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ประเภทนี้ที่สูงที่สุดในประเทศไทยสะท้อนถึงความมั่นคงทางการเงินและความเชื่อมั่นต่อ GC”
“พร้อมกันนี้ GC ขอขอบคุณผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 12 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งและมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ” นายทิติพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย
เกี่ยวกับ GC
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) หรือ GC มุ่งมั่นเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นด้วยนวัตกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์ ตามวิสัยทัศน์ของเราในการเป็นเคมีที่เข้าถึงทุกความสุข ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงดุลยภาพของสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance & Economic) (ESG) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการของโลกอนาคต ควบคู่ไปกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
GC เป็นบริษัทหนึ่งเดียวในโลก ที่ได้รับการจัดอันดับจากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ให้เป็นที่ 1 ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ด้วยคะแนนสูงสุด 6 ปีต่อเนื่อง โดย S&P Global รวมถึงได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้นำระดับ A ในด้านการบริหารจัดการน้ำ ติดต่อกัน 5 ปี ซ้อน (ปี พ.ศ. 2563-2567) และระดับ B ในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จาก CDP ปัจจุบัน GC มีฐานการผลิตและจัดจำหน่ายกว่า 90 แห่ง และศูนย์วิจัยและพัฒนากว่า 40 แห่ง ใน 20 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ GC ตั้งเป้าเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำควบคู่กับการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่เป้าหมาย การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี พ.ศ. 2593
GC Announces Successful Issuance of New Subordinated Hybrid Debentures,
Reinforcing Investor Confidence and Strengthening Long-Term Capital Structure to Support High Value – Low Carbon Business Growth
Bangkok – 4th December 2025 – PTT Global Chemical Public Company Limited (GC), a global leader in the chemical business and the chemical flagship of PTT Group, announced the success of its new subordinated hybrid debentures issuance, with a total offering size of THB 10,000 million.This issuance received strong demand from investors, underscoring confidence in GC’s financial position and growth potential. This funding further strengthens the company’s long-term capital structure to support its strategic direction towards High Value–Low Carbon growth.
GC’s subordinated hybrid debentures have a fixed interest rate of 4.40% per annum for the first 5 years and 6 months, with interest payable every six months. The debentures were offered to the retail investors (Public Offering) during 27th – 28th November and 1st – 3rd December 2025 and attracted widespread investor interest.
Mr.Thitipong Chulapornsiridee, Executive Vice President – Finance and Accounting at GC, stated that
“GC has successfully completed the offering of this subordinated hybrid debentures, achieving our target proceeds of THB 10,000 million. The overwhelming response reflects the effectiveness of our financial strategy and the company’s clear business direction amid a challenging economic and industry environment. GC deeply appreciates the trust and support from all investors, which is a key driving force for our long-term, stable and sustainable growth.”
The proceeds from this issuance of subordinated hybrid debentures will be used for loan repayment, investments, and operating expenditures related to GC’s ongoing business operations. The company remains committed to exercising financial discipline while managing its capital structure to maintain both flexibility and long-term stability. This issuance is also support the growth of its High Value–Low Carbon businesses, in alignment with its ESG commitments and its dedication to responsible business practices for society and the environment.
Joint lead arrangers said that “Although subordinated hybrid debentures inherently carry higher risk than senior bonds, due to a more flexible repayment structure for the issuer, GC’s strong fundamentals and the confidence in the PTT Group contributed to the very positive investor response to this offering. In addition, Fitch Ratings (Thailand) Limited has assigned GC a notional company rating of ‘AA-(tha)’ with a ‘Stable’ outlook and has rated subordinated hybrid debentures at ‘A(tha)’. This is the highest rating currently assigned to subordinated hybrid debentures in Thailand, reflecting GC’s solid financial position and strong market confidence.”
“GC would also like to extend its gratitude to all 12 joint lead arrangers, including Bangkok Bank, CIMB Thai Bank, KASIKORNBANK, Krung Thai Bank, Siam Commercial Bank, Kiatnakin Phatra Securities, Asia Plus Securities, Bank of Ayudhya, Krungthai XSpring Securities, Maybank Securities (Thailand), TMBThanachart, and Yuanta Securities (Thailand), for their excellent cooperation and significant contribution in ensuring the smooth execution and success of this offering,” Mr. Thitipong concluded.
About GC
PTT Global Chemical Public Company Limited (GC) is a global leader in the chemical business, dedicated to enhancing the quality of life through innovation in plastics and chemicals, in line with its vision of “Chemistry for Better Living.” GC operates with a strong commitment to Environmental, Social, Governance & Economic (ESG) balance, promoting efficient resource utilization based on the principles of the Circular Economy, while developing sustainable products and solutions that meet the needs of the future world and all stakeholders.
GC has been recognized as the world’s number one company in the Chemicals sector of the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) for six consecutive years by S&P Global. The company has also been listed as an “A List” leader in Water Security for five consecutive years (2020–2024) and received a “B” score in Climate Change from CDP.
Currently, GC operates over 90 manufacturing and distribution bases and more than 40 research and development centers across 20 countries worldwide, striving to become a low-carbon organization with sustainable business growth and a target of Net Zero emissions by 2050.
