ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SMTBT หรือ ธนาคาร) ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทเป็นครั้งแรกในประเทศไทย มูลค่ารวม 2,000 ล้านบาท โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้ลงทุน อาทิ กองทุนรวม บริษัทประกันภัย และธนาคารพาณิชย์ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งทางการเงินและคุณภาพด้านเครดิตของธนาคาร ทั้งนี้การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่
- หุ้นกู้ชนิดมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.54 ต่อปี และ
- หุ้นกู้ชนิดไม่มีดอกเบี้ย อายุ 1 ปี 11 เดือน 27 วัน อัตราส่วนลดร้อยละ 1.52 ต่อปี
ความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของ SMTBT ในการเข้าถึงตลาดตราสารหนี้ไทย และเป็นการเพิ่มความหลากหลายของแหล่งเงินทุนให้กับทางธนาคาร
SMTBT เป็นธนาคารที่มีบทบาทเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญของ ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ กรุ๊ป (SMTG) ในฐานะฐานธุรกิจในประเทศไทยของกลุ่ม ที่ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2558 เพื่อเป็นการสนับสนุนการขยายเครือข่ายธุรกิจของกลุ่มเข้ามาในประเทศไทย เพื่อให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้านิติบุคคลทั้งญี่ปุ่นและไทย รวมถึงลูกค้านิติบุคคลขนาดใหญ่ระดับภูมิภาคและนานาชาติ
ในฐานะบริษัทลูกของธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ แบงก์ จำกัด (SMTB) SMTBT ได้รับประโยชน์จากธนาคารแม่ในหลากหลายมิติ อาทิเช่น ด้านธรรมาภิบาล ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน รวมถึงการเข้าถึงองค์ความรู้และเครือข่ายระดับโลกของกลุ่ม ซึ่งช่วยให้ SMTBT สามารถสนับสนุนลูกค้าในประเทศไทยด้วยโซลูชันทางการเงินและการจัดหาเงินทุนที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ
นายเคนอิจิ ซาโต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SMTBT กล่าวว่า การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ SMTBT ในการเข้าถึงตลาดทุนไทยเป็นครั้งแรก และเป็นการขยายแหล่งเงินทุนของธนาคารให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้อันดับเครดิตระดับ AAA(tha) จากฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ซึ่งสะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของธนาคารและการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทแม่ เราเชื่อว่าธุรกรรมนี้ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องของตราสารหนี้ที่มีคุณภาพสูงในตลาดตราสารหนี้ไทย และเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนสถาบันในประเทศ ทางธนาคารขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการออกหุ้นกู้ครั้งแรกของ SMTBT เป็นอย่างดี
นายรณฤทธิ์ วิระชะนัง ผู้บริหารงานตลาดทุนธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน SMTBT ในการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยมองว่าการที่หุ้นกู้นี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนสถาบันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความต้องการตราสารหนี้คุณภาพสูงในตลาดไทย เราเชื่อว่าธุรกรรมนี้จะมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยต่อไป
SMTBT Successfully Completes Inaugural THB 2 Billion Thai Baht Bond Issuance, Attracting Strong Demand from Institutional Investors
Sumitomo Mitsui Trust Bank (Thai) Public Company Limited (SMTBT or the Bank) has successfully completed its inaugural Thai baht bond issuance in Thailand, with a total offering size of THB 2 billion. Offered to institutional investors in Thailand, the transaction received strong demand from a broad range of institutional investors, including mutual funds, insurance companies, and commercial banks, reflecting confidence in SMTBT’s financial strength and credit profile.
The issuance was structured into two tranches:
• A 2-year bond with a fixed interest rate of 1.54% per annum; and
• A 1 year, 11 months and 27 days bond with a discount rate of 1.52% per annum.
The successful issuance marks an important milestone for SMTBT in accessing Thailand’s domestic debt capital market and further diversifying its funding sources.
SMTBT plays an important strategic role within Sumitomo Mitsui Trust Group (SMTG, Fitch rating A-, Outlook Stable) as the Group’s commercial banking platform in Thailand. Established in 2015, the Bank was set up to support the expansion of the Group’s business network in Thailand and to provide financial services to both Japanese and local corporate clients, including those connected to regional and international business networks.
As a subsidiary of Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited (SMTB, Fitch rating A-, Outlook Stable), SMTBT benefits from close integration with its parent bank in areas including governance, risk management, operations and access to the Group’s global expertise and network. This enables SMTBT to leverage the broader strengths of SMTG in supporting clients in Thailand with financing and other financial solutions.
Mr. Kenichi Satoh, Chief Executive Officer, SMTBT, said: This successful issuance represents a significant milestone for SMTBT as we access Thailand’s domestic bond market for the first time and further diversify our funding base. The bonds have been assigned a AAA(tha) credit rating from Fitch Ratings (Thailand), reflecting the Bank’s strong financial position and support from our parent bank. We believe this transaction also contributes to the Thai bond market by increasing the supply of high-quality debt instruments for domestic institutional investors. We would like to express gratitude to all investors for their support in SMTBT’s first debenture issuance
Mr. Ronnarit Virachanang, Head of Debt and ESG Capital Markets, KASIKORNBANK, acting as the sole arranger, said: We are honored to support SMTBT on its inaugural Thai baht bond issuance in Thailand. The strong reception from institutional investors reflects confidence in SMTBT’s credit quality and highlights continued demand for high-quality debt instruments in Thailand’s bond market. We believe this transaction will further contribute to the continued development of Thailand’s domestic debt capital market.
