KBank Private Banking เห็นสัญญาณบวกในภาคการลงทุน จากที่ตลาดทยอยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปีก่อน ส่งผลให้ความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเริ่มกลับมาแต่ความผันผวนโดยเฉพาะความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในระดับสูง แนะนักลงทุนเพิ่มสัดส่วนการลงทุน ชู 3 กองทุนผสมภายใต้ K-ALLROAD Series* กองทุนอัจฉริยะที่กระจายลงทุนในสินทรัพย์หลากหลาย มาพร้อมปรับพอร์ตอัตโนมัติโดยยึดความเสี่ยงของสินทรัพย์เป็นหลัก จึงสร้างผลตอบแทนได้อย่างมั่นคงและควบคุมการขาดทุนได้ในทุกสภาพเศรษฐกิจ เผยเป็นซีรีส์กองทุนที่ลูกค้าตอบรับดี ระดมเงินลงทุนไปได้แล้วกว่า 6.3 พันล้านบาท **
นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ Executive Chairman, Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า “บรรยากาศโดยรวมของการลงทุนในต้นปี 2566 นี้ปรับตัวดีขึ้น เห็นได้จากดัชนีตลาดหุ้นโลก MSCI World Index ที่มีผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 (YTD Returns) ที่ 4.16% อย่างไรก็ดี ยังมีหลายปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องจับตา จากการประเมินของ Lombard Odier ค่าความผันผวนในตลาดยังคงอยู่ในระดับสูงถึง 78% ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการฟื้นตัวของราคาสินทรัพย์ยังมีความเสี่ยงและยังไม่มีเสถียรภาพนัก อย่างไรก็ดี ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่นักลงทุนรับได้ (Risk Appetite) จากการประเมินของ Lombard Odier ปรับตัวดีขึ้นเช่นเดียวกันมาอยู่ที่ระดับ 83% ถือว่าอยู่ในระดับพร้อมลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง (Risk on) จากก่อนหน้าช่วงปลายปีที่อยู่ในระดับ 36% ที่นักลงทุนไม่พร้อมที่จะรับความเสี่ยง (Risk off)
เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้พอร์ตการลงทุนท่ามกลางความผันผวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น สงครามรัสเซีย-ยูเครน ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่ยังน่ากังวล KBank Private Banking ยังคงแนะนำลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูงของธนาคารให้แบ่งเงินลงทุน 50-60% ของพอร์ตลงทุนในสัดส่วนพอร์ตหลักโดยเน้นกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภททั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์ Risk-Based Asset Allocation เพื่อสร้างผลตอบแทนในทุกสภาวะเศรษฐกิจ ช่วยให้สามารถลงทุนอย่างต่อเนื่อง (Stay Invested) ในทุกสภาวะตลาด ผ่านกองทุน K-ALLROAD Series ที่มาพร้อมกลไกอัจฉริยะที่กำหนดสัดส่วนการลงทุนให้สมดุลโดยอัตโนมัติในสภาวะเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน อาทิ ในช่วงตลาดปกติเพิ่มอัตราทดเพื่อเพิ่มผลตอบแทน ในช่วงตลาดผันผวน ถือเงินสดเพิ่มขึ้นเพื่อลดความเสียหาย ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ จัดการกับความเสียหายให้อยู่ในกรอบที่กำหนด
กองทุน K-ALLROAD Series ประกอบด้วย 3 กองทุนซึ่งแตกต่างกันตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ K-ALLROAD-UI, K-ALLGROWTH-UI และ K-ALLENHANCE-UI โดยผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมากองทุนหลัก LO FUNDS – ALL ROADS Series ในต่างประเทศสามารถสร้างผลตอบแทนและควบคุมความผันผวนได้ดีสมํ่าเสมอ สามารถให้ผลตอบแทนเป็นบวกได้ ถ้าลงทุนอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
“KBank Private Banking ได้เริ่มแนะนำกองทุน K-ALLROAD Series ให้แก่ลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูงตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 และจากภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจที่กำลังดีขึ้น ตลอดไตรมาสแรกของปี 2566 กิจกรรมการตลาดกับลูกค้าใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการลงทุนและเพิ่มสัดส่วนการลงทุนผ่านการลงทุนใน K-ALL ROAD Series คาดว่าจะยังคงได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากลูกค้า ปัจจุบัน ทั้ง 3 กองทุนในซีรีส์นี้สามารถระดุมเงินลงทุนจากลูกค้าไปได้กว่า 6.3 พันล้านบาท** ” นายจิรวัฒน์ กล่าวปิดท้าย
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ KBank Private Banking ได้ที่ https://kbank.co/3ETkS5v
* กองทุน K-ALLROAD Series กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ
** ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
หมายเหตุ: ตำแหน่งผู้บริหารเขียนทับศัพท์ภาษาไทย
นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ เอ็กซคูทีฟ แชร์แมน, ไพรเวท แบงกิ้ง กรุ๊ป ธนาคารกสิกรไทย
KBank Private Banking recommends increasing investment portfolio despite volatile market
Highlighting K-ALLROAD Series, innovative fund with automatic portfolio adjustment, to yield sustainable returns and control losses in all market situations
KBank Private Banking sees a positive outlook in the investment sector, following continuous market recovery since the last quarter of the previous year. This, in turn, led to demand for risky assets investment while the volatility, especially tension of geopolitics, remains high. Investors are recommended to increase their portfolio with three mixed funds under K-ALLROAD Series, an innovative fund with diversified investment in various assets and an automatic risk-based asset adjustment, to yield sustainable returns and control losses throughout all economic situations.
Mr. Jirawat Supornpaibul, Executive Chairman, Private Banking Group, KASIKORNBANK, said, “The overall investment outlook in early 2023 continues to see positivity, as can be seen from the MSCI World Index YTD Returns as of February 28, 2023, at 4.16%. However, there are still risk factors to keep an eye on. According to Lombard Odier, the market volatility is still capped at as high as 78%, indicating the risky and unstable recovery of the asset price. Nonetheless, the risk appetite still shows improvement at 83%, which is considered a risk-on, as compared to the 2022 year-end with a risk-off at 36%.”
To strengthen investment portfolios amid volatility, especially with geopolitical risks such as Russia-Ukraine war and US-China conflict, KBank Private Banking still recommends the high-net-worth clients to allocate 50-60% of core investment portfolio in various assets worldwide, particularly through the Risk-Based Asset Allocation strategy, to yield returns in all economic situations. Also, to stay invested in all market situations through the K-ALLROAD Series that come with innovative mechanism that automatically balances investment proportions in different economic situations. For instance, increasing the leverage to yield returns during the normal market period, and holding more cashes to prevent and control damages in time of economic crisis.
K-ALLROAD Series comprises three funds that differ in their risk appetite: K-ALLROAD-UI, K-ALLGROWTH-UI, and K-ALLENHANCE-UI. The 10-year performance since the fund launch under the main LO FUNDS – ALL ROADS Series overseas could yield consistent returns and show volatility control with a positive return (minimum of three-year investment).
“KBank Private Banking has been recommending K-ALLROAD Series to high-net-worth clients since the end of 2021. Due to the overall improving economic situation throughout the first quarter of 2023, we also organized marketing activities with clients from the four regions nationwide to point out investment opportunities and recommend increasing investment proportion through K-ALL ROAD Series, during which we continue to receive positive feedback from our clients. Currently, all three funds in this series yield more than 6.3 billion baht**,” concluded Mr. Jirawat.
For more information, please visit KBank Private Banking website at https://kbank.co/3ETkS5v
# # #
* K-ALLROAD Series – a mutual fund for institutional and high-net-worth investors only
** Information as of February 28, 2023
